Baks Logistiek neemt De Transportbrug en De Cleanburg over
YES Corporate Finance (“YES CF”) heeft de DGA en het management van Baks Logistiek B.V. (“Baks”) met succes geadviseerd bij de overname van de Transportbrug en de Cleanbrug, evenals het aantrekken van de overnamefinanciering.
Over Baks Groep
De Baks Groep bestaat uit zeven bedrijven die zich richten op de productie, verkoop en transport van voedingsmiddelen voor mens en dier. Baks Logistiek, de overnemende entiteit, is een modern en dynamisch (inter)nationaal transportbedrijf, gespecialiseerd in tanktransport van vloeibare voedingsmiddelen voor mens, dier en hernieuwbare energie. De organisatie richt zich op kwaliteit en betrouwbaarheid, uitgevoerd met en door voornamelijk lokale chauffeurs en voorzien van specifieke ‘state of the art’ assets. De geografische focus is Benelux, Duitsland, Denemarken en Frankrijk. Baks Logistiek heeft haar kantoor gevestigd in Borculo, waar het een eigen werkplaats bezit voor het onderhoud van haar trucks en trailers. Naast Borculo beschikt Baks Logistiek over verschillende standplaatsen in onder andere Someren, Bunnik, Heerenveen, Ankum (Duitsland) en Koekelare (België). Voor meer informatie: Website Baks.
Over De Transportbrug en De Cleanbrug
De Transportbrug is een Nederlands familiebedrijf opgericht door broers Erik en Marein van de Brug. Zij zijn vanaf jongs af aan opgegroeid in de transportsector. De passie voor transport is er altijd geweest en derhalve hebben de broers in 2004 De Transportbrug B.V. opgericht. De bedrijfsactiviteiten van de onderneming bestaan uit tanktransporten van vloeistoffen voor Oleo (zijnde oliën en vetten (non-food)), Feed en technische industrie (geen ADR/geen Food) voor klanten binnen Europa. De bedrijfsactiviteiten van De Cleanbrug bestaan uit het wassen en onderhouden van vervoermiddelen en containers, deels voor De Transportbrug B.V., maar met name voor derden. Voor meer informatie zie de Facebookpagina: Facebookpagina De Transportbrug.
Rol YES Corporate Finance
YES CF heeft de DGA en het management van de Baks Logistiek begeleid en ondersteund bij de gesprekken met De Transportbrug en bij de verdere uitwerking van afspraken en voorwaarden, resulterend in de overname van De Transportbrug. YES CF heeft daarnaast ondersteund bij het voorbereiden, aantrekken en onderhandelen van de overnamefinanciering die is afgesloten bij de bank. De door YES CF uitgevoerde werkzaamheden zijn onder andere:
Overnametraject:
- Waarderen van De Transportbrug en de Cleanbrug evenals het adviseren over het overnamebod
- Opstellen van een biedingsbrief met een indicatieve bieding
- Begeleiden van het due diligence proces
- Het onderhandelen over de transactiestructuur met de verkoper
- Onderhandelen over verkoopprijs en voorwaarden (inclusief de Letter of Intent en de koop-/verkoop overeenkomst)
Financieringstraject:
- Opstellen van een financieel forecast model (W&V, balans, kasstroom), inclusief een geconsolideerd integratiemodel (Merger model) van de Baks Groep, De Transportbrug en De Cleanbrug
- Opstellen van een financieringsmemorandum, ten behoeve van de bank
- Voeren van gesprekken en onderhandelingen met diverse banken
Kom in contact met het deal team
Contact
M: +31 6 8127 1573
E: boonekamp@yescf.nl
