“Het is opvallend hoe snel en adequaat YES Corporate Finance geholpen heeft om deze deal tot stand te brengen. Zij hebben in een snel veranderd speelveld kans gezien om iedere keer in hoog tempo mee te schakelen met een geweldig resultaat.” Cees Krijgsman, CEO InAdmin RiskCo
YES Corporate Finance heeft de aandeelhouders van het IT- en pensioenadministratiebedrijf InAdmin RiskCo succesvol begeleid bij de verkoop van de aandelen aan Achmea, PGB Pensioendiensten en CGI.
Achmea en PGB Pensioendiensten verwerven ieder 50% van alle aandelen van InAdmin RiskCo (“IAR”), uit Utrecht. De medewerkers, de RiskCo Administratie Platform software (RAP), de RAP-infrastructuur en de overeenkomsten met bestaande klanten en leveranciers worden ondergebracht in een nieuw op te richten vennootschap. Het intellectueel eigendom van RAP wordt doorverkocht aan CGI, dat geen aandeelhouder wordt.
Over InAdmin RiskCo
InAdmin RiskCo is een innovatieve administratieve IT dienstverlener met meer dan 130 werknemers in drie landen, die pensioenuitvoerders, (ondernemings)pensioenfondsen, vermogensbeheerders, Premie Pensioen Instellingen en verzekeraars samenbrengt op haar open administratieplatform. Het bedrijf heeft stevige wortels in de pensioenwereld en biedt betaalbare en flexibele pensioenadministratie aan 26 klanten voor ruim 330.000 werknemers. Klanten van IAR zijn onder andere ABN AMRO Bank, a.s.r., Atradius, HP, De Volksbank en PGB Pensioendiensten. Voor meer informatie: https://www.inadmin.com/
Cees Krijgsman (InAdmin RiskCo, verkoper)
Cees Krijgsman, CEO van InAdmin RiskCo: “Wij zijn blij en trots dat wij deze stap hebben kunnen maken. Het is een prachtig perspectief voor onze medewerkers om met zo’n sterk consortium de toekomst in te gaan en samen het nieuwe platform uit te gaan rollen. Hiermee kunnen we onze ambitie, om het modernste platform van Nederland te worden, waarmaken. En dat is niet alleen geweldig nieuws voor onze medewerkers, maar ook voor onze klanten en hun deelnemers.”
Rol YES Corporate Finance
YES Corporate Finance (YES CF) was al vanaf eind vorig jaar gemandateerd om groeifinanciering aan te trekken voor het snelgroeiende IAR. Een aantal maanden geleden besloten aandeelhouders toch tot een versneld verkoopproces. In korte tijd werd de verkoop voorbereid en succesvol tot uitvoering gebracht. YES CF heeft de aandeelhouders van IAR geadviseerd bij de verkoop en de volgende zaken met succes uitgevoerd:
- Het opstellen van het informatie memorandum met bijbehorend uitgebreid financieel model
- Het zoeken en selecteren van de passende koper
- Het uitwerken van de dealstructuur
- De coördinatie van het boekenonderzoek
- Het voeren van de onderhandelingen over de deal met de bijbehorende voorwaarden, inclusief het koop-/verkoopcontract
Over Achmea
Achmea is het moederbedrijf van sterke verzekeringsmerken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland met ongeveer 14.000 medewerkers. Vanuit haar coöperatieve identiteit zet Achmea zich in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Klanten van Achmea legden in 2019 circa € 20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in schade- en zorgverzekeringen en groot in inkomens- en individuele levensverzekeringen. Centraal Beheer APF biedt pensioenoplossingen op maat. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft € 179 miljard aan beheerd vermogen. Naast Nederland is Achmea ook internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. Voor meer informatie: www.achmea.nl
Over Pensioenfonds PGB
Pensioenfonds PGB is een multisectoraal pensioenfonds met wortels in de grafische sector. Met een flexibele aanpak en een eigen uitvoeringsorganisatie kan het pensioenfonds veel verschillende regelingen uitvoeren. Door samenwerking met sociale partners en opdrachtgevers uit 14 sectoren bouwen nu ruim 93.000 werknemers bij ongeveer 2.580 werkgevers pensioen of pensioenkapitaal op via Pensioenfonds PGB. Zo’n 160.000 oud-deelnemers hebben er pensioen staan en ongeveer 80.000 mensen ontvangen pensioen. Met een vermogen van ruim € 29 miljard behoort Pensioenfonds PGB tot de 10 grootste pensioenfondsen van Nederland. Voor meer informatie: www.pensioenfondspgb.nl
Over CGI
CGI, een familiebedrijf opgericht in 1976, is één van de grootste onafhankelijke zakelijke en ICT-dienstverlener ter wereld. Met ongeveer 78.000 consultants en andere professionals wereldwijd levert CGI een volledig portfolio, van strategische IT en business consulting tot systeemintegratie, managed IT en business process services en oplossingen. CGI werkt lokaal nauw samen met haar klanten en vult dit aan met haar wereldwijde distributienetwerk, waarmee zij haar klanten helpt hun resultaten te versnellen en te digitaliseren. Met een fiscaal 2019 gerapporteerde omzet van USD 12,1 miljard is CGI beursgenoteerd op de TSX (GIB.A) en de NYSE (GIB). Voor meer informatie: www.cginederland.nl
Noot: de transactie is onder voorbehoud van goedkeuring van de AFM en ACM.
___________________________________________________________________________________
Voor meer informatie:
Arjan Boonekamp
Partner
+31 6 8127 1573
boonekamp@yescf.nl
YES Corporate Finance
