YES Corporate Finance vond een buitenlandse financiële partner nadat de Nederlandse banken afhaakten
YES Corporate Finance heeft Swets en Aqualiner succesvol begeleid bij het aantrekken van een nieuwe financiering voor de sterke groei van de beide ondernemingen.
Swets
Swets Group B.V. (“Swets”) en Aqualiner Group B.V. (“Aqualiner”) zijn onderdeel van een groep bedrijven die zich richt op infrastructurele dienstverlening. Hoofdactiviteiten van Swets (totale omzet meer dan EUR 40 miljoen met meer dan 1250 FTE) zijn het bedienen van bruggen, sluizen en veren in Nederland, veelal als full service dienstverleners aan Nederlandse overheden. www.swetsinlandshipping.nl
Daarnaast is zij actief in het personenvervoer over water in Nederland. Door de overname in 2018 van ODV (www.odvmaritiem.nl) is bovendien een leidende positie in Nederland gerealiseerd. En verdere groei buiten Nederland, samen met Aqualiner, ligt in het verschiet.
Aqualiner
Aqualiner is een joint venture van Swets Group met ondernemer Gerbrand Schutten, waarin het personenvervoer over water in Antwerpen (DeWaterbus, www.dewaterbus.be/en) wordt verzorgd. Aqualiner begon in Antwerpen in mei 2017 met een eerste veerdienst en één schip. Eind 2019 zal de vloot meer dan 10 schepen groot zijn en zijn steeds meer veerdiensten operationeel. En de groei gaat nog door.
Om de sterke groei van deze ondernemingen mogelijk te maken moest een nieuwe vloot van schepen worden aangeschaft. En uiteraard nam bovendien de behoefte aan werkkapitaal fors toe. Om dat te financieren is een financieringssyndicaat met Nomura International Plc als lead manager gearrangeerd samen met Sequoia Investment Management.
Rol YES Corporate Finance
YES Corporate Finance heeft Swets en Aqualiner intensief bij alle stappen begeleid. De volgende zaken zijn met succes uitgevoerd:
- Opstellen van een Financiering Memorandum
- Het zoeken en selecteren van de meest geschikte financier en uitonderhandelen van de beste voorwaarden voor de financiering met het consortium
- Eerst met de besprekingen met de huisbank en de Nederlandse grootbanken en toen bleek dat die de sterke internationale groei niet konden financieren, de zoektocht naar een sterke partner binnen of buiten Nederland
- Die is gevonden in Nomura, een van oorsprong Japanse bank die een sterke focus heeft op ondersteuning van snelgroeiende ondernemingen samen met Sequoia Investment Management
- Organiseren van managementpresentaties, site visits en begeleiding van het boekenonderzoek
- Onderhandelen over de complexe financieringsdocumentatie tot en met Signing and Closing
Hoogtepunten van de transactie:
- Swets kon ODV financieren, overnemen, integreren en zich ontwikkelen tot een multinational
- Aqualiner kan haar vloot uitbreiden en zo binnen drie jaar marktleider in personenvervoer over water in België worden
- YES Corporate Finance heeft Swets en Aqualiner met succes geholpen om een strategische financiering te verkrijgen
Klik hier voor meer voorbeelden van succesvolle transacties.
Meer informatie:
Josip Petrarca
Partner
+31 6 5171 9654
petrarca@yescf.nl
Arjan Boonekamp
Managing Partner
+31 6 8127 1573
boonekamp@yescf.nl
